北見、網走、美幌を中心に、学資保険など教育資金の積立、IDECOやNISA、不動産投資などの資産運用についてアドバイスをし、家計収支を改善し資産が増える仕組づくりの専門家として活動しております。
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結婚したときのオススメ保険ランキング

こんにちは。北見で保険のアドバイスをするファイナンシャルプランナーの吉原です。 優先順位1位:医療保険・ガン保険 優先順位2位:終身保険 優先順位3位:収入保障保険 優先順位4位:所得補償保険、傷害保険 優先順位の1位の …

赤ちゃんや子供のオススメ保険ランキング

こんにちは。北見で保険改善のアドバイスをしているファイナンシャルプランナーの吉原です。子供が産まれてひと段落したご夫婦から、「将来の教育資金や子供のために何か保険に入っておいた方がいいでしょうか?」というご相談を受けるこ …

家族が安心する遺言書3つの書き方

こんにちは。 北見のファイナンシャルプランナーの吉原です。 相続のご相談を受けているときに、 「遺言書は作った方がいいですか?」 という質問を頂くことが多いので、 「遺言書とはどんなものか?」「遺言書3つの書き方」を改め …

積立投資の新手法、バリュー平均法とは?

こんにちは、今日は北見の事務所でローソンさんのカフェラテメガを片手に、マルチビジョン化したパソコンのモニターで八村塁くんを応援しながら、せっせこ記事を書いている吉原です。 バリュー平均法って何? さて、積立投資では、代表 …

将来のお葬式代を無料にする方法

こんにちは、今日も楽天NBAを左側モニターに映しながら、コラムをせっせこ書いているファイナンシャルプランナーの吉原です。 本日のテーマは、「将来のお葬式代を無料にする方法」についてお届けします。 自由に使えるお金を増やし …

よくある質問事例:日本以外の投資は不安!?

こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの吉原です。 今回は 「よくある質問事例:日本以外の投資は不安!?」 についてお届けします。 お金をどこに預けたらいいか悩んでいる方にとって、 目からウロコの内容なので、楽しみにし …

何もしなくても、口座のお金がどんどん減っていく現実を回避する方法

こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの吉原です。 今回は 「何もしなくても、口座のお金がどんどん減っていく現実を回避する方法」 というちょっと恐ろしいテーマでお送りします。   今と昔では物の値段が違う & …

iDeCoって何?

どうもお久しぶりです。 最近は「家づくり成功ナビ。」での資金相談等が多く、 そちらでのブログが中心になっていました。   さて、今回はiDeCoについてです。 これは、ものすごくシンプルに言いますと、 年金積立 …

確定拠出年金活用セミナーが無事に終わりました。

先日、商工会議所主催の確定拠出年金活用セミナーが無事に終了いたしました。 ご来場いただきました皆さま、お忙しい中本当にありがとうございました。   主なメリットである、 従業員さんの福利厚生充実によるモチベーシ …

「信頼できるフィナンシャルプランナー」3つの条件

こんにちは。 信頼できるファイナンシャルプランナーを見分ける方法について、お話しします。 次の3点を備えているかどうかです。 ① 専門用語を話さない人 ② あなたの要望をしっかり聞く人 ③ 中立の立場に立てる人 以上です …

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