北見、網走、美幌を中心に、学資保険など教育資金の積立、IDECOやNISA、不動産投資などの資産運用についてアドバイスをし、家計収支を改善し資産が増える仕組づくりの専門家として活動しております。
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何もしなくても、口座のお金がどんどん減っていく現実を回避する方法

こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの吉原です。 今回は 「何もしなくても、口座のお金がどんどん減っていく現実を回避する方法」 というちょっと恐ろしいテーマでお送りします。   今と昔では物の値段が違う & …

iDeCoって何?

どうもお久しぶりです。 最近は「家づくり成功ナビ。」での資金相談等が多く、 そちらでのブログが中心になっていました。   さて、今回はiDeCoについてです。 これは、ものすごくシンプルに言いますと、 年金積立 …

北見に住んでいて株に投資するならこんなのはどう?

帯広市のAさま、火災保険のご相談ありがとうございます。 ローンでバタバタしていたみたいですが、解決して良かったですね。 これからもいつでも気軽にご連絡くださいね。   さて、本日は株の投資についてです。 最近は …

確定拠出年金活用セミナーが無事に終わりました。

先日、商工会議所主催の確定拠出年金活用セミナーが無事に終了いたしました。 ご来場いただきました皆さま、お忙しい中本当にありがとうございました。   主なメリットである、 従業員さんの福利厚生充実によるモチベーシ …

経営者さんにオススメの保険

おはようございます。 娘の運動会などでバテてしまい、ブログ更新し忘れていました。 さてまずは、 美幌のSさま、保険の申し込み手続きありがとうございました。 小冊子等も送らせていただきましたので、 読んでみて、わからないこ …

「信頼できるフィナンシャルプランナー」3つの条件

こんにちは。 信頼できるファイナンシャルプランナーを見分ける方法について、お話しします。 次の3点を備えているかどうかです。 ① 専門用語を話さない人 ② あなたの要望をしっかり聞く人 ③ 中立の立場に立てる人 以上です …

保険料と保障内容、どっちが大事

こんにちは。 日曜の夕方で、「明日から仕事かぁ。」 なんて考える時間帯ですね。 でも、もうすぐゴールデンウィークです。 ステキなプランを考えて楽しんでくださいね。 さて、網走のSさま、 所得補償保険の更新手続き、ありがと …

子どもの学資保険はどう考えればいいの?

北見市のTさま、本日は朝早い中、保険見直しの相談に来ていただきありがとうございます。 いろいろご質問をしていただきましたが、 最初の時に、本当に必要な保険について一緒に考えましたので、 保険商品選びがスムーズにできたので …

北見のFさま、保険見直しの相談お疲れさまでした。

北見のFさま、日曜日でお休みのところ、保険見直しのご相談に来ていただきまして、 ありがとうございました。 考え方次第でいろいろな商品があるということがわかっていただけて、 よかったと思っています。 さて、保険を見直すコツ …

固定観念の罠

さいきん、テレビをよく見るようにします。 今回たまたま見たのは、マンションリノベーションのテレビ番組でした。 「近くの新築マンションよりリノベーションの方が200万円安いから得ですよね(^◇^)」 という話が長く続きます …

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