数字に裏付けられた経験で、あなたの暮らしと未来を支える

25年の歩みと3,000件超の実績が証明する信頼

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北見市を拠点に25年間、ファイナンシャルプランナーとして歩んできた私ヨシケンは、これまで3,000件を超える多彩な相談実績があります。

保険の見直しや生活設計はもちろん、iDeCoやNISAを活用した資産運用まで、幅広くサポートしてきました。「もっと早く相談していればよかった」「親身でわかりやすい」との声も多数いただいています。ご家庭の将来を考えるうえで、お金のことは避けて通れません。特に資産形成の選択肢が増える今、「どれを選べばよいか分からない」「信頼できるFPにじっくり相談したい」という方にこそ、経験と実績が生きます。

一人ひとりの状況やライフプランを丁寧にヒアリングし、ご家族に本当にメリットのある提案を行います。保険や資産運用も初心者にわかりやすく解説し、着実な計画をサポート。25年の経験と地域密着の信頼で、豊かな未来づくりをお手伝いします。「ちょっと相談してみたい」その一歩が、安心と希望の始まりです。

代表FPになるまでの道のり

代表FP ヨシケンのこれまでの経歴

まずは父の会社に就職

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卒業後、最初に勤めたのは父の経営する会社でした。この経験は、今の私の仕事にも大きく影響しており非常に貴重なものでした。中小企業の経営者が日々何を考え、どのような思いで会社を運営しているかを間近で学ぶことができ、経営の現実や苦労を理解する貴重な機会となりました。

会計事務所で働いていた時代

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父の会社を退職した大きな理由は、経営についてより深く学びたいという思いからでした。そのため会計事務所に飛び込み、経営コンサルタントとしての在り方や、経営者への助言の重要性を学びました。しかし、この経験を通じて、アドバイスが経営者だけでなく、従業員の生活面や将来設計にも必要だと強く感じるようになったのも、この時期でした。

原点を思い出した保険会社時代

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結婚を機に北海道北見市へ移住し、会計事務所への就職を目指しましたが募集はなく、勉強も兼ねて保険会社に勤務しました。しかし、保険会社では自社利益優先で商品の販売が求められることを痛感。その経験から、お客様の利益だけを追求するには、どこかの組織に属さず独立する必要があると強く感じました。

起業をするきっかけとポリシー

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父の会社や会計事務所、保険会社での経験を通じ、私が目指したのは「身近で気軽に家計相談できる経営コンサルタント」と「お客様の利益のみを徹底追求すること」でした。その思いから、相談料は原則無料とし、必要な場合も事前に確認。最終目標は「一家に一人、FPがいるのが当たり前の日本」をつくることです。気軽にご相談ください。

長年の知見と実績が導く、あなたに最適な答え

これまでの経験と実績が活かされているサービス

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保険の見直し

3,000件以上の相談事例から導く最適保障プラン

長年の相談実績から得た知見を活かし、ご家庭ごとに最適な保障内容を分析・提案。無駄を省き、必要な保障だけに絞ったプランニングを実現します。

多様な保険商品の比較経験による中立的提案

生命保険・医療保険・学資保険など、多種多様な商品を比較・分析。販売ノルマにとらわれず、中立的な立場で本当に必要なプランをアドバイスします。

将来設計と連動した長期的な見直し

ライフイベントや家計状況に応じ、定期的に保険内容を見直し。長期的な将来設計と連動させることで、安心して生活できる保障を維持します。
保険の見直しへ
保険の見直しへ
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iDeCo・NISA相談

投資初心者から上級者まで対応した実践的アドバイス

iDeCoやNISAの仕組みやメリット・リスクを丁寧に解説し、初心者でも安心して始められる具体的な運用方法を提案します。

市場変動を踏まえた継続的な運用サポート

資産運用は長期的視点が重要。市場の変化に応じて柔軟に戦略を見直し、着実に資産を増やせるよう継続的にサポートします。

家計全体と連動した資産形成プラン

家計収支やライフプランと連動させた積立・運用プランを設計。無理のない資金配分で、将来の目標達成を確実にサポートします。
iDeCo、NISA相談へ
iDeCo、NISA相談へ

複雑なお金の悩みや将来設計も的確にサポート

経験が裏付ける、確かな提案力

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北見市を拠点に25年間、ファイナンシャルプランナーとして多くのお客様の人生に寄り添ってきました。この間、3,000件を超える相談に対応し、家計相談、保険の見直し、iDeCo・NISAを活用した資産形成、老後資金、住宅ローン、教育資金計画など、幅広いテーマに取り組んできました。お金の悩みはライフステージによって大きく変化します。

「子どもが生まれた」「家を購入したい」「親の介護が心配」「老後の生活を安心して送りたい」など、それぞれの状況に応じて最適な保障や資産形成は異なります。生命保険、医療保険、がん保険、学資保険など、多岐に渡る商品を比較・分析し、固定観念や販売ノルマにとらわれず、一人ひとりに合わせたオーダーメイドの提案を心掛けています。

近年はiDeCoやNISAに関する相談が増加しており、初心者の方にもわかりやすく、具体的な積立額やリスク管理まで丁寧にアドバイス。将来のライフイベントに応じて柔軟に戦略を見直せるよう、継続的なフォローも重視しています。北見市という地域性を踏まえ、生活リズムや社会保障の状況に合わせた現実的で生活に密着したプランニングを行うことで、「安心して相談できた」「お金のことがわかりやすくなった」との声を多くいただいています。

保険については、10社以上の商品を比較・分析し、中立的な立場でお客様にとって最適なプランを提案。資産形成では家計全体や将来のビジョンに基づき、長期的に安定した運用ができる環境を整えています。市場や制度の変化に応じて定期的な見直しも行い、安心して将来設計を進められるようサポートしています。

どんなお悩みにも寄り添い、一人ひとりに合った最適な選択肢を提案すること。それが私が25年間大切にしてきた姿勢です。「ちょっと相談してみたい」という方も、まずは気軽にお問い合わせください。豊かな未来への一歩を共に歩みましょう。