FP・IFA事務所リーブレイが提供する価値｜北見市のFP

現在加入している保険内容や契約目的、家計への影響度を詳細に確認。保険料の負担や保障の重複などを丁寧に洗い出し、現状の全体像を把握します。

保障が不足していないか、または過剰になっていないかを精査し、保険料が家計を圧迫している要因を特定。生活の安定を妨げる部分を数値で明確化します。

中立的な立場から保険診断を行い、必要な保障は維持しながら保険料を削減できるプランをご提案。無駄を省き、家計改善と安心の両立を目指します。

教育費や生活費、貯蓄額などの現状を詳細に確認し、今後の進学や住宅購入などライフイベントごとに必要となる資金を洗い出して全体像を見える化します。

教育資金を確保しながら、日常生活の安定と将来の貯蓄が両立できているかを数値で分析。無理のない家計運営のために、課題を明確に整理します。

将来を見据えたライフプランと家計改善の両面からアプローチ。教育費・生活費・貯蓄がバランスよく確保できる、実現可能な資金計画をご提案します。

投資経験や資産状況、将来必要な資金額を丁寧にヒアリング。無理のない投資額や目標期間を明確にし、運用方針を立てるための基礎情報を整えます。

リスク許容度や投資期間を数値化し、iDeCoやNISAがどの程度資産形成に有効かを判断。投資初心者の不安要素を一つずつ解消していきます。

iDeCoやNISAの口座開設から、銘柄選定、購入、運用方針の設定までをトータルでサポート。初心者でも迷わず始められる環境を整えます。