ざっくり知りたい方はこちら!
まずは簡単に回答
初回相談でお悩みを詳しく伺い、解決の方向性を確認します。事前に課題を共有しミスマッチを防ぐことで、お客様が納得して次へ進める最適な提案を実現。誠実な対話を通じて、ベストな解決策を共に導き出します。
もっと詳しく解説いたします!
詳細に回答!
初回相談では、まずお客様のご要望やお悩みを丁寧にヒアリングします。 現在の状況や課題を詳しくお伺いしたうえで、「どうすれば解決できるか」を中立の立場で一緒に整理していきます。 例えば、ご自身で解決する方法、弊社のサポートを利用する場合、他社サービスを活用する場合など、比較しながら最適な進め方を確認していきます。お客様にとって最適なご提案につなげるための大切なステップです。
必要な情報は事前に準備が必要ですか? 初回相談の時間と場所について
基本的には、特別な準備がなくてもご参加いただけますが、現在の状況や具体的なお悩みをスムーズに共有いただくために、もし可能であれば関係する資料や情報をご用意いただくと、より的確なご提案が可能になります。
初回相談は、お客様のご希望に合わせてオンライン(Zoom等)または対面のいずれでも実施可能ですので、ご都合や生活スタイルに合わせてお選びください。
日時につきましても、平日・休日・時間帯を問わず柔軟に調整いたしますので、お仕事やご家庭の都合に合わせてお気軽にご相談いただけます。
初回相談の具体的な進め方 丁寧なヒアリング
初回相談では、まずお客様のご要望や現状、抱えている課題を丁寧にヒアリングいたします。これまでの経緯も含めて状況を整理したうえで、「どうすれば解決できるか」を中立の立場で一緒に検討します。ご自身で解決する方法、弊社のサポートを利用する場合、他社サービスの活用など複数の選択肢を比較しながら、最適な進め方と解決策をご提案。解決すべきポイントと今後の方向性を事前に共有することで、認識のズレやミスマッチを防ぎ、納得感を持って次の一歩を踏み出せるよう伴走いたします。 初回相談は、信頼関係を築くための大切な第一歩です。お客様にとっての最適解を共に模索し、成果へとつなげます。
家計・お金の悩みを解決!
よくある質問に関連するページ
よくある質問に関連するページ
-
iDeCo、NISA相談
誰もが始めやすい非課税制度のiDeCoと新NISA。どちらを選ぶべきか、いくら積み立てるべきか、お客様の目標に合わせた具体的な運用方法と銘柄選びのコツをアドバイスします。
誰もが始めやすい非課税制度のiDeCoと新NISA。どちらを選ぶべきか、いくら積み立てるべきか、お客様の目標に合わせた具体的な運用方法と銘柄選びのコツをアドバイスします。詳しく見る -
子育て支援
お子様の夢を叶えるために、計画的な教育資金の準備は必須です。学資保険だけでなく、積立投資の活用など、家計に無理のない効果的な貯め方を専門家がサポートします。
お子様の夢を叶えるために、計画的な教育資金の準備は必須です。学資保険だけでなく、積立投資の活用など、家計に無理のない効果的な貯め方を専門家がサポートします。詳しく見る -
保険の見直し
結婚や出産で必要な保障は変わります。加入中の保険が本当に今の家族に合っているか、ムダがないかプロが徹底的に無料診断し、最適な形をご提案します。まずは保険証券をご準備ください。
結婚や出産で必要な保障は変わります。加入中の保険が本当に今の家族に合っているか、ムダがないかプロが徹底的に無料診断し、最適な形をご提案します。まずは保険証券をご準備ください。詳しく見る -
ブログ一覧
参考になる情報をブログにて紹介。欲しい情報が気になる情報がここにあります。
参考になる情報をブログにて紹介。欲しい情報が気になる情報がここにあります。詳しく見る -
会社情報
FP・IFA事務所リーブレイは、数多くのメディア掲載実績を誇るファイナンシャルプランナー事務所です。
FP・IFA事務所リーブレイは、数多くのメディア掲載実績を誇るファイナンシャルプランナー事務所です。詳しく見る -
お客様の声
実際にサービスをご利用いただいたお客様からの声をご紹介。ご満足いただける理由がここに。
実際にサービスをご利用いただいたお客様からの声をご紹介。ご満足いただける理由がここに。詳しく見る -
よくあるご質問
お客様から頻繁に頂くご質問に対する回答をまとめました。ぜひご確認ください。お客様から頻繁に頂くご質問に対する回答をまとめました。ぜひご確認ください。詳しく見る -
FP・IFA事務所リーブレイが提供する価値
FP・IFA事務所リーブレイは、あなたの未来を支えるための専門的な知識と親身なサポートを提供します。FP・IFA事務所リーブレイは、あなたの未来を支えるための専門的な知識と親身なサポートを提供します。詳しく見る -
お金の不安・悩み解決
お金に関する悩みを解消し、安心した生活を手に入れるための方法をご紹介します。お金に関する悩みを解消し、安心した生活を手に入れるための方法をご紹介します。詳しく見る
北見サロンの店舗&アクセス情報
アクセス情報
アクセス情報
-
FP・IFA事務所リーブレイ 北見店
住所 〒090-0810
北海道北見市ひかり野6-3-1電話番号 050-5574-0509 営業時間 平日:8:00-20:00
土曜:8:00-20:00
日曜:8:00-17:00
アクセス ◆バス【ひかり野9号線】バス停から徒歩約3分
◆車【遠軽瀬戸瀬IC】を降りて1時間15分
◆電車+車【JR石北本線】北見駅から車で約10分
-
FP・IFA事務所リーブレイ 札幌店
住所 〒064-0805
北海道北見市南五条西15丁目2-3 リズム医大前503号室営業時間 平日:8:00-20:00
土曜:8:00-20:00
日曜:8:00-17:00
アクセス方法
◆電車 札幌市電【西線6条駅】徒歩約2分
◆バス 啓明線【南3条西14丁目】徒歩約13分