北見、網走、美幌を中心に、学資保険など教育資金の積立、IDECOやNISA、不動産投資などの資産運用についてアドバイスをし、家計収支を改善し資産が増える仕組づくりの専門家として活動しております。
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事例 積立貯金を賢い選択とは?

こんにちは。 北見で保険や資産運用の相談を受けているファイナンシャルプランナーの吉原です。 本日は 「絶対に毎月貯金をしていきたい30代運送業会社員さま」 の相談事例についてお話します。 意思が弱いけど貯金をしたいという …

家づくりと保険の見直しは同時進行で貯蓄力アップ!!

北見市のOさま、保険見直しの相談ありがとうございました。 そろそろ家が完成ですね。 私もとても楽しみです。 また、聞きたい事がありましたら、いつでも気軽にご連絡くださいね。   さて、家づくりをした時に、保険の …

相続は生前の準備をしておかないと、残された家族がたいへん!!

北見市のSさま、相続のご相談ありがとうございます。 本当に去年からゴタゴタが続いていますが、 全部スッキリするまでもう少し。 一緒に頑張りましょう(^◇^)   さて、今回は長いタイトルですね。 でも、生前の準 …

子どもに残すオススメの保険

北見市のAさま、保険見直しのご相談ありがとうございます。 やっと手続きも終了いたしましたね。 また生活状況が変わるなど、資金に対する不安がありましたら、 いつでも気軽にご連絡くださいね。   さて、今回は子供に …

子どもの学資保険はどう考えればいいの?

北見市のTさま、本日は朝早い中、保険見直しの相談に来ていただきありがとうございます。 いろいろご質問をしていただきましたが、 最初の時に、本当に必要な保険について一緒に考えましたので、 保険商品選びがスムーズにできたので …

自動車保険、ネットと代理店どっちが得?

Sさま、自動車保険の更新手続き、ありがとうございました。 さらに割引を使えるようになって良かったです。 事故や違反には充分気をつけてくださいね。 さて、久々に自動車保険について語ろうかなと思います。 ネットと代理店どっち …

保険見直しのタイミングはいつがベスト?

北見のTさま、保険見直しのご相談ありがとうございます。 突然の環境変化に合わせて、保険について検討することはとてもいいことだと思います。 一緒に頑張りましょう。 さて、保険見直しのタイミングについてお話ししたいと思います …

なでしこ塾 無事に成功(^◇^)

先週の水曜日にジョブカフェさん主催のなでしこ塾に講師として参加しました。 お話をしたお題目は、 これから就職をする人向けのお金について。 こう聞くと固くてつまらないないように思えますね。 でも、話す私がお固いセミナーが苦 …

お金が手元になくても子供の大学費用を払う方法

遠軽市のMさま、学資保険のご相談ありがとうございました。 まずは、お子様の体験留学を楽しんでください、それと飲み過ぎにはご注意を(^◇^)   さて、「お金が手元になくても子供の大学費用を払う方法」についてお話 …

 
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